Guide d'Intégration Pennylane
Apprenez à connecter votre compte Pennylane à CapIA en seulement 4 étapes simples.
Comment Ça Fonctionne
Accéder au Hub de Connexion
Allez dans le Hub de Connexion de votre tableau de bord CapIA et cliquez sur le bouton 'Connecter' sur la carte d'intégration Pennylane.
Hub de Connexion
Le Hub de Connexion affiche toutes les intégrations disponibles. Cliquez sur 'Connecter' sur la carte Pennylane pour commencer.
Se Connecter à Pennylane
Entrez votre nom d'utilisateur et mot de passe Pennylane sur la page de connexion qui s'affiche.
Connexion Pennylane
Entrez vos identifiants Pennylane pour vous authentifier. Nous ne voyons jamais ni ne stockons votre mot de passe.
Autoriser CapIA
Examinez et acceptez les exigences de la page de consentement OAuth pour accorder à CapIA l'accès à vos données financières.
Autorisation OAuth
Examinez les permissions dont CapIA a besoin et cliquez sur 'Autoriser' pour continuer.
Intégration Terminée
Vous verrez une confirmation de succès. Votre intégration est maintenant terminée et la synchronisation des données commencera automatiquement.
Confirmation de Succès
Votre intégration est terminée ! La synchronisation des données commencera automatiquement.
Avantages de l'Intégration Pennylane
Comptabilité Automatisée
Économisez 5 à 10 heures par semaine sur les tâches de comptabilité manuelle. Notre IA catégorise automatiquement les transactions, fait correspondre les factures et identifie de nouveaux clients et fournisseurs.
Insights Financiers en Temps Réel
Accédez instantanément à votre position de trésorerie, taux de consommation, prévisions de piste et analyses de revenus—tout mis à jour en temps réel au fur et à mesure que les transactions arrivent.
Prévision Alimentée par l'IA
Tirez parti de l'IA avancée pour prévoir votre trésorerie et vos revenus avec des bandes de confiance montrant les scénarios meilleur et pire cas.
Catégorisation Automatique des Transactions
Chaque transaction est automatiquement catégorisée à l'aide de notre système de classification intelligent, vous faisant économiser des heures de travail manuel.
Correspondance Clients et Fournisseurs
Notre IA fait automatiquement correspondre les transactions aux clients et fournisseurs existants, et identifie de nouvelles entités pour votre examen.
Correspondance des Factures
Faites automatiquement correspondre les factures aux transactions, signalant tout écart ou anomalie pour votre attention.
Synchronisation Bidirectionnelle
La catégorisation peut être renvoyée vers Pennylane, garantissant la cohérence de la source de vérité sur les deux plateformes. Vos données restent synchronisées automatiquement.
Sécurité et Confidentialité
Nous utilisons OAuth 2.0 pour une authentification sécurisée, ce qui signifie que nous ne voyons jamais ni ne stockons votre mot de passe Pennylane. Toutes les données sont chiffrées en transit (TLS 1.2+) et au repos (AES-256). Vos données financières sont stockées dans une infrastructure hébergée dans l'UE avec des mesures de sécurité de niveau entreprise.
Prêt à Commencer ?
Connectez votre compte Pennylane et commencez à automatiser vos opérations financières dès aujourd'hui.
Commencer Gratuitement — Aucune Carte de Crédit Requise